從前，有一個很愛漂亮的國王，一天到晚命令王宮裡的裁縫師，替他做不同式樣的新衣裳。雖然裁縫師們很認真的工作，但是誰也想不出更多新花樣，每天做不同的漂亮衣裳。
有一天，裁縫師們把剛做好的新衣，展示給國王看。國王馬上大發脾氣說：「這是新衣嗎？這麼醜？滾，統統給我滾！」國王氣得把裁縫師和新衣，一腳踢得老遠。
國王沒有滿意的新衣穿，決定到市街上張貼布告，上面寫著：「如果有人能做出讓國王滿意的新衣，可以得到一大筆獎金。」看到布告的人，一個傳一個，最後全國的裁縫師都很認真的做起國王的新衣來。幾天後，王宮的大門外，排了長長的隊伍，每個裁縫師都帶著自己最滿意的作品，想獲得國王的歡心。
「國王，這是用最美麗的中國絲綢做的，穿起來很高貴哦！」
「這式樣是最流行的，穿起來最時髦了。」
國王一件接一件的試穿，他站在穿衣鏡前面左看右看，然後挑剔的說：「嘖，這麼這麼難看！嘖，這花色好老氣！嘖，腰身太粗了！嘖．．．．」國王一天試穿了幾百件，就是挑不出滿意的。其實並不是衣服難看，而是國王的身材太胖了。
有一天，王宮裡來了兩個裁縫師，一高一矮，他們信心十足的說：「我們倆會一種魔法，可以做出世界上最神奇的衣服。」國王聽了，非常高興，急忙問：「那是什麼樣的款式，什麼花色？為什麼是世界上最神奇的衣服？有什麼特別的呢？」
矮個兒裁縫師說：「它的顏色比花朵鮮艷、質料比雲彩輕柔，而且款式獨一無二，最特別的是，只有聰明人才看得見它。」
「啊！」國王驚訝的瞪圓眼睛說：「那麼，愚笨的人就看不見這衣服囉？」
「是啊，所以說它是一件神奇的衣服。」
「太好了！」國王高興的說：「只要我穿上那件衣服，就可以分辨我的臣子，哪個是聰明人，哪個是不可信賴的笨蛋。」
兩個裁縫師向國王領了一大筆錢，就開始紡紗織布，每天都忙到三更半夜！
「我那神奇的衣服，不知做好了沒？」國王越想越心急，忍不住想親自去看看裁縫師織布的情形。可是想了一想，國王又不敢去了，因為他怕萬一看不見那塊布，不就等於告訴大家，我是一個傻瓜國王嗎？我還是派誠實的大臣去看看吧！」
誠實的大臣奉命去察看裁縫師工作的情形。他心裡也很害怕，萬一看不見布料，不就會被大家嘲笑嗎？大臣在門外緊張得一顆心怦怦跳，不過還是深深吸了一口氣，走進織布房大聲說：「兩位裁縫師，工作得如何了？國王急著想穿神奇的新衣呢！」
高個兒裁縫師笑嘻嘻的說：「我們日夜趕工，都快織好了，您看，這布料的顏色和花紋多麼美麗鮮艷啊！」
大臣上前一看，咦，織布機上面什麼也沒有！他驚訝的眨眨眼睛，還是空空的。矮個兒裁縫師指著織布機，得意洋洋的說：「大人，您看，是不是很漂亮啊？我想國王一定會滿意的，您說是不是呢？」大臣呆了，他吞吞吐吐半天，才大聲的說：「太．．．．太漂亮了，我都看傻了眼，不知該怎麼讚美了。」大臣不希望被當作傻瓜，所以不停的讚美。
矮個兒裁縫師說：「請大人報告國王，說我們很快就會完成了。」
大臣馬上趕回王宮回報國王。大臣的心裡好緊張，他不敢說實話，只好假裝看見布料了，不斷的讚美說：「那布料真的很漂亮，顏色鮮艷，花紋精緻，布面平滑，好像會發光呢！我從來沒見過那麼漂亮的布料！」國王開心的笑了，但是說謊的大臣早已嚇出一身的冷汗。
過了兩天，國王又等不及了。他又派了一名平日常自誇聰明的臣子，去織布房察看進度。當這名自以為聰明的臣子，看到織布機上面什麼也沒有時，也嚇出了一身冷汗。他不敢承認自己笨，只好不斷讚美：「哇，多麼高貴的布料呀！」
臣子回報國王說：「陛下，您真有福氣，能夠穿那種高貴布料做成的衣服，全國人民看了，一定都會讚不絕口的。」國王說：「你能看見那塊布料，證明你的確是個聰明的人，很好很好！」臣子聽國王誇讚他，緊張的一直冒冷汗，因為他並沒看見那件神奇的衣服。
國王心裏很開心，因為他想：「那傢伙都能看得見，我一定也能看得見，畢竟我的腦筋比他還聰明許多啊！」國王自信的笑了。
國王有了信心以後，就帶著侍衛浩浩蕩蕩的出宮，準備親自去察看裁縫師織布的情形。一群帶路的隨從領先進入織布房通知說：「兩位裁縫師辛苦了，待會兒國王將親自來看你們工作的情形。」
兩位裁縫師說：「各位聰明的軍爺，你們先來看看，開開眼界吧！這布料這麼薄，這麼輕，保證你們從來沒有看過。」
這群侍衛你看我，我看你，誰也沒看見什麼布料。但是卻沒有人敢承認自己笨，大家都同聲讚美說：「哇，好光滑的料子呀！」
國王笑咪咪的走進織布房，睜大眼睛一看，卻嚇得直冒冷汗。他著急的想：「這是怎麼回事？我怎麼看不見呢？難道我真的是個傻瓜？哎呀，這．．．這該怎麼辦呢？」
國王打定主意，要假裝看得見布料。國王裝出滿意的笑容，笑呵呵的說：「哈哈哈，這塊布料真是漂亮極了，你們說是不是？」侍衛聽了，也都跟著讚美說：「是呀，好亮，好光滑，從來沒有看過這麼高貴的布料，你們瞧，那紋路多細緻、多精巧呀！」每個人都在誇讚布料好，心裡卻在罵自己，為什麼這麼笨，為什麼就看不見布料呢？
國王對兩位裁縫師說：「好極了，你們把布織好後，趕快替我做件衣服。我準備穿著神奇的新衣，到街上遊行一圈，看一看全國的人民中，有多少個聰明人，又有多少個笨蛋？」說完，國王頒給兩位裁縫師最高榮譽勳章，並賞賜了許多袋金幣。
兩個裁縫師得到這麼多獎賞，好高興，工作得更加起勁。只見他們忙個不停，從白天到深夜，都不敢休息呢！「終於織好了。現在開始剪裁縫線吧！」兩個裁縫師有模有樣的拿起大剪刀，喀嚓喀嚓的裁剪樣式，接著一針一線的縫起來。他們的手不停的比來比去，非常忙碌。
兩人忙了好久，才大大的鬆了一口氣。「唉，累死了，不過終於做好了，相信國王一定會很滿意，我們趕緊送去給國王。」兩位裁縫師捧著新衣去拜見國王。他們得意的說：「陛下，您的新衣做好了，您瞧，這是一件多漂亮的衣服呀！相信穿在您的身上，一定會顯得更年輕英俊，是世界上穿著最高貴的國王。」裁縫師一邊說，一邊將衣服翻來翻去，展示給國王看。
國王雖然什麼也看不見，仍然裝出很滿意的表情，誇讚兩位裁縫師說：「嗯，我非常喜歡這個款式，辛苦你們了。」兩位裁縫師高興極了，他們對國王說：「陛下，您身上的衣服實在太醜，快脫下來吧，讓我們替您穿上這件漂亮的新衣吧！」
國王聽裁縫師的話，就把身上的衣服，一件件的脫下來，最後只剩下一條內褲。裁縫師比畫著說：「國王，請把手伸進衣袖裡。嗯──剛好合身，不大也不小。」國王只覺得空空的，什麼也摸不到。不過，他仍然站在穿衣鏡前面，左看右瞧，一直誇讚說：「嗯，像羽毛一樣輕盈，穿起來真涼爽，你們的手藝的確高超，我要好好賞賜你們。」他又賞賜裁縫師許多錢。
國王召喚眾臣來，問大家說：「怎樣，我這件衣服是不是真的很好看？」臣子們愣了一下，就同聲讚美說：「哇，好高貴的衣服呀！陛下您穿起來真是合適。」大家口裡讚美著，表情卻都怪怪的。
國王穿著新衣，得意洋洋的走出王宮，到街上遊行。國王一邊走，一邊望向兩旁的人群，心想：「我這件衣服是給聰明人看的，不聰明的人就看不見，不知道這群人當中，有多少人看得見呢？這件衣服真是神奇。」
其實每個人所看見的，是一個脫得光光，只剩下一條內褲的國王。但是沒有人敢說出來，因為誰也不願意承認自己是個笨蛋呀！就在這個時候，一個小男孩從人群中跑出來，指著國王哈哈大笑說：「哈哈哈！國王沒穿衣服，差差臉！」接著他指著國王的肚子說：「哇，你的肚子好大哦，你不穿衣服，不怕感冒嗎？」
路旁的人群聽到小男孩的笑聲，忍不住也跟著笑成一團，大家都覺得好滑稽。
「糟了，我上當了，根本沒有新衣嘛！太丟臉了。」國王拉著小男孩的手匆匆跑回王宮。路邊的群眾都擔心小男孩會不會被國王處死。沒想到，國王不但沒有處罰小男孩，還賞賜他許多禮物，並且誇讚他說：「你是個誠實的孩子，全國只有你對我說實話，讓我明白自己是個被人愚弄的傻瓜國王。」
國王經過這次教訓以後，決心做個勤政愛民的好國王，不再愛穿漂亮的新衣了。
有一天，裁縫師們把剛做好的新衣，展示給國王看。國王馬上大發脾氣說：「這是新衣嗎？這麼醜？滾，統統給我滾！」國王氣得把裁縫師和新衣，一腳踢得老遠。
國王沒有滿意的新衣穿，決定到市街上張貼布告，上面寫著：「如果有人能做出讓國王滿意的新衣，可以得到一大筆獎金。」看到布告的人，一個傳一個，最後全國的裁縫師都很認真的做起國王的新衣來。幾天後，王宮的大門外，排了長長的隊伍，每個裁縫師都帶著自己最滿意的作品，想獲得國王的歡心。
「國王，這是用最美麗的中國絲綢做的，穿起來很高貴哦！」
「這式樣是最流行的，穿起來最時髦了。」
國王一件接一件的試穿，他站在穿衣鏡前面左看右看，然後挑剔的說：「嘖，這麼這麼難看！嘖，這花色好老氣！嘖，腰身太粗了！嘖．．．．」國王一天試穿了幾百件，就是挑不出滿意的。其實並不是衣服難看，而是國王的身材太胖了。
有一天，王宮裡來了兩個裁縫師，一高一矮，他們信心十足的說：「我們倆會一種魔法，可以做出世界上最神奇的衣服。」國王聽了，非常高興，急忙問：「那是什麼樣的款式，什麼花色？為什麼是世界上最神奇的衣服？有什麼特別的呢？」
矮個兒裁縫師說：「它的顏色比花朵鮮艷、質料比雲彩輕柔，而且款式獨一無二，最特別的是，只有聰明人才看得見它。」
「啊！」國王驚訝的瞪圓眼睛說：「那麼，愚笨的人就看不見這衣服囉？」
「是啊，所以說它是一件神奇的衣服。」
「太好了！」國王高興的說：「只要我穿上那件衣服，就可以分辨我的臣子，哪個是聰明人，哪個是不可信賴的笨蛋。」
兩個裁縫師向國王領了一大筆錢，就開始紡紗織布，每天都忙到三更半夜！
「我那神奇的衣服，不知做好了沒？」國王越想越心急，忍不住想親自去看看裁縫師織布的情形。可是想了一想，國王又不敢去了，因為他怕萬一看不見那塊布，不就等於告訴大家，我是一個傻瓜國王嗎？我還是派誠實的大臣去看看吧！」
誠實的大臣奉命去察看裁縫師工作的情形。他心裡也很害怕，萬一看不見布料，不就會被大家嘲笑嗎？大臣在門外緊張得一顆心怦怦跳，不過還是深深吸了一口氣，走進織布房大聲說：「兩位裁縫師，工作得如何了？國王急著想穿神奇的新衣呢！」
高個兒裁縫師笑嘻嘻的說：「我們日夜趕工，都快織好了，您看，這布料的顏色和花紋多麼美麗鮮艷啊！」
大臣上前一看，咦，織布機上面什麼也沒有！他驚訝的眨眨眼睛，還是空空的。矮個兒裁縫師指著織布機，得意洋洋的說：「大人，您看，是不是很漂亮啊？我想國王一定會滿意的，您說是不是呢？」大臣呆了，他吞吞吐吐半天，才大聲的說：「太．．．．太漂亮了，我都看傻了眼，不知該怎麼讚美了。」大臣不希望被當作傻瓜，所以不停的讚美。
矮個兒裁縫師說：「請大人報告國王，說我們很快就會完成了。」
大臣馬上趕回王宮回報國王。大臣的心裡好緊張，他不敢說實話，只好假裝看見布料了，不斷的讚美說：「那布料真的很漂亮，顏色鮮艷，花紋精緻，布面平滑，好像會發光呢！我從來沒見過那麼漂亮的布料！」國王開心的笑了，但是說謊的大臣早已嚇出一身的冷汗。
過了兩天，國王又等不及了。他又派了一名平日常自誇聰明的臣子，去織布房察看進度。當這名自以為聰明的臣子，看到織布機上面什麼也沒有時，也嚇出了一身冷汗。他不敢承認自己笨，只好不斷讚美：「哇，多麼高貴的布料呀！」
臣子回報國王說：「陛下，您真有福氣，能夠穿那種高貴布料做成的衣服，全國人民看了，一定都會讚不絕口的。」國王說：「你能看見那塊布料，證明你的確是個聰明的人，很好很好！」臣子聽國王誇讚他，緊張的一直冒冷汗，因為他並沒看見那件神奇的衣服。
國王心裏很開心，因為他想：「那傢伙都能看得見，我一定也能看得見，畢竟我的腦筋比他還聰明許多啊！」國王自信的笑了。
國王有了信心以後，就帶著侍衛浩浩蕩蕩的出宮，準備親自去察看裁縫師織布的情形。一群帶路的隨從領先進入織布房通知說：「兩位裁縫師辛苦了，待會兒國王將親自來看你們工作的情形。」
兩位裁縫師說：「各位聰明的軍爺，你們先來看看，開開眼界吧！這布料這麼薄，這麼輕，保證你們從來沒有看過。」
這群侍衛你看我，我看你，誰也沒看見什麼布料。但是卻沒有人敢承認自己笨，大家都同聲讚美說：「哇，好光滑的料子呀！」
國王笑咪咪的走進織布房，睜大眼睛一看，卻嚇得直冒冷汗。他著急的想：「這是怎麼回事？我怎麼看不見呢？難道我真的是個傻瓜？哎呀，這．．．這該怎麼辦呢？」
國王打定主意，要假裝看得見布料。國王裝出滿意的笑容，笑呵呵的說：「哈哈哈，這塊布料真是漂亮極了，你們說是不是？」侍衛聽了，也都跟著讚美說：「是呀，好亮，好光滑，從來沒有看過這麼高貴的布料，你們瞧，那紋路多細緻、多精巧呀！」每個人都在誇讚布料好，心裡卻在罵自己，為什麼這麼笨，為什麼就看不見布料呢？
國王對兩位裁縫師說：「好極了，你們把布織好後，趕快替我做件衣服。我準備穿著神奇的新衣，到街上遊行一圈，看一看全國的人民中，有多少個聰明人，又有多少個笨蛋？」說完，國王頒給兩位裁縫師最高榮譽勳章，並賞賜了許多袋金幣。
兩個裁縫師得到這麼多獎賞，好高興，工作得更加起勁。只見他們忙個不停，從白天到深夜，都不敢休息呢！「終於織好了。現在開始剪裁縫線吧！」兩個裁縫師有模有樣的拿起大剪刀，喀嚓喀嚓的裁剪樣式，接著一針一線的縫起來。他們的手不停的比來比去，非常忙碌。
兩人忙了好久，才大大的鬆了一口氣。「唉，累死了，不過終於做好了，相信國王一定會很滿意，我們趕緊送去給國王。」兩位裁縫師捧著新衣去拜見國王。他們得意的說：「陛下，您的新衣做好了，您瞧，這是一件多漂亮的衣服呀！相信穿在您的身上，一定會顯得更年輕英俊，是世界上穿著最高貴的國王。」裁縫師一邊說，一邊將衣服翻來翻去，展示給國王看。
國王雖然什麼也看不見，仍然裝出很滿意的表情，誇讚兩位裁縫師說：「嗯，我非常喜歡這個款式，辛苦你們了。」兩位裁縫師高興極了，他們對國王說：「陛下，您身上的衣服實在太醜，快脫下來吧，讓我們替您穿上這件漂亮的新衣吧！」
國王聽裁縫師的話，就把身上的衣服，一件件的脫下來，最後只剩下一條內褲。裁縫師比畫著說：「國王，請把手伸進衣袖裡。嗯──剛好合身，不大也不小。」國王只覺得空空的，什麼也摸不到。不過，他仍然站在穿衣鏡前面，左看右瞧，一直誇讚說：「嗯，像羽毛一樣輕盈，穿起來真涼爽，你們的手藝的確高超，我要好好賞賜你們。」他又賞賜裁縫師許多錢。
國王召喚眾臣來，問大家說：「怎樣，我這件衣服是不是真的很好看？」臣子們愣了一下，就同聲讚美說：「哇，好高貴的衣服呀！陛下您穿起來真是合適。」大家口裡讚美著，表情卻都怪怪的。
國王穿著新衣，得意洋洋的走出王宮，到街上遊行。國王一邊走，一邊望向兩旁的人群，心想：「我這件衣服是給聰明人看的，不聰明的人就看不見，不知道這群人當中，有多少人看得見呢？這件衣服真是神奇。」
其實每個人所看見的，是一個脫得光光，只剩下一條內褲的國王。但是沒有人敢說出來，因為誰也不願意承認自己是個笨蛋呀！就在這個時候，一個小男孩從人群中跑出來，指著國王哈哈大笑說：「哈哈哈！國王沒穿衣服，差差臉！」接著他指著國王的肚子說：「哇，你的肚子好大哦，你不穿衣服，不怕感冒嗎？」
路旁的人群聽到小男孩的笑聲，忍不住也跟著笑成一團，大家都覺得好滑稽。
「糟了，我上當了，根本沒有新衣嘛！太丟臉了。」國王拉著小男孩的手匆匆跑回王宮。路邊的群眾都擔心小男孩會不會被國王處死。沒想到，國王不但沒有處罰小男孩，還賞賜他許多禮物，並且誇讚他說：「你是個誠實的孩子，全國只有你對我說實話，讓我明白自己是個被人愚弄的傻瓜國王。」
國王經過這次教訓以後，決心做個勤政愛民的好國王，不再愛穿漂亮的新衣了。
